快遞價格戰今年沒停過？淡季同質競爭激烈，四季度或將量價齊升
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發布 : 09-29
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“今年快遞戰好像沒有停過，同質競爭太激烈了?！薄皟r格戰其實沒停過，只是不同階段力度不一樣，業務壓力很大。”近日，多家通達系快遞公司的省區負責人向澎湃新聞記者如此描述價格戰下面臨的業務壓力?？爝f行業惡性價格戰追溯至2017年，隨著后續監管部門的介入以及快遞公司集中向高質量服務轉型，價格戰幾乎于2021年下半年終結，但今年以來局部地區似乎再次“開戰”，競爭態勢進一步增強。根據國家郵政局數據，今年上半年快遞單票收入為9.31元，同比下滑4.3%。另據順豐控股（002352）、圓通速遞（600233）、申通快遞（002468）、韻達股份（002120）四家A股快遞公司近日發布的8月快遞業務經營簡報顯示，含豐網業務的順豐控股速運物流業務單票收入實現同比增長5.96%（其中經濟快遞板塊中的豐網業務已于2023年6月完成轉讓交割），不含豐網的速運物流業務單票收入同比下滑6.61%。圓通、申通和韻達三家通達系A股單票收入都在2元以上，均同比下降，其中申通和韻達同比兩位數下滑。 今年8月四家快遞公司主要經營指標此外，8月四家通達系公司的業務量均實現同比增長，僅順豐速運物流業務量同比下降，降幅為3.4%。而8月營收方面，順豐、圓通、申通實現個位數小幅增長，韻達營收同比下滑近10%至35.16億元。截至9月27日收盤，順豐控股報40.7元/股，漲0.74%；圓通速遞報15.05元，漲2.1%；申通快遞報10.25元，漲0.69%；韻達股份報9.73元，漲0.72%。局部地區快遞價格戰卷土重來澎湃新聞記者對比順豐、圓通、申通、韻達四家快遞公司2018年至2023年的8月單票收入數據發現，2021年及以前，各家快遞公司的8月單票收入基本呈下降趨勢。2022年8月單票收入普遍大幅上漲，但今年以來通達系單票收入再次回落。四家快遞公司近五年8月單票收入情況另一方面，澎湃新聞記者還對比了今年前8個月的單票收入發現，通達系均在年初的1月同比有所上漲，自3月起單票收入同比逐月下滑。 具體來看，7月和8月，申通和韻達的單票收入同比降幅均超10%。與通達系相反，順豐控股1月至5月的單票收入同比呈下降趨勢，但6月至8月則明顯上漲，且增幅逐步走高，分別達到3.86%、4.43%和5.96%。而以不含豐網業務的數據計算，6月至8月順豐單票收入也是下滑，且降幅不斷增大。四家快遞公司今年前8月單票收入情況（同比）“今年以來單票價格持續下跌，不排除淡季帶來的輕微掉價?！?月26日，澎湃新聞記者以投資者身份致電韻達股份證代，相關工作人員表示，從行業的價格趨勢來看，2019年行業單票收入均為三元上下，2020年和2021年價格整體走低。2021年四季度，為保障快遞小哥收入，各家均提價0.1元派費。2022年單票價格呈現平穩態勢，但由于疫情影響，派費補貼走高，全年單價相對依然較高。今年，各家價格又出現一定的下滑。此外，多位高管都在近期的業績會上承認“當前低價競爭依然存在”，“競爭波動在預期內”等。并提醒業內“低價競爭得來的市場份額不可持續甚至會得不償失”。卷土重來的價格戰會帶來哪些影響？有快遞內部人士近日告訴澎湃新聞記者，快遞價格戰影響最直接的是派費下調的快遞員和網點的業績。對于小哥而言，如果收入不變，那需要送的件就更多了?！皟r格戰更多需要總部承擔這部分的損益。”近日，某快遞公司的省區負責人告訴澎湃新聞記者，快遞員收入的保障是網絡是否能穩定運營的關鍵，也直接影響公司總部的利潤?！皟r格戰下，盡管有總部在兜著，但網點肯定受到影響。”一位通達系快遞的網點負責人表示，要到處找客戶，但哪家價格低，客戶就往哪家去，“每個發件指標壓力大，而指標這么高怎么完成，一個月都罰十來萬。”但也有上海地區的一位快遞員告訴記者，其派費沒有變化，近兩年都維持在1元左右，“本來現在的派費就低，再低就沒有人干活了。”對于價格戰“烽火不斷”的原因，一位快遞公司內部人員告訴澎湃新聞記者，近幾年不少快遞公司在大力投入基礎建設擴大產能，如果公司實現較好利潤但又存在產能過剩的問題，可能會在部分省份、地區放低價，通過掀起“價格戰”搶量。上述人士進一步表示，對于公司而言，快遞件量多了各類成本就會降低，例如假設單票成本1.5元，件量多10%后，單票成本可能就會降至1.3元，“有的就會不掙錢，利用成本差靠1.3元搶同行的件量?！薄叭ツ?月開始快遞都漲價了，今年9月沒漲，希望10月能漲起來，確實運力和人工成本都增加了，至少上海地區是這樣?！币晃豢爝f公司的轉運中心負責人表示。澎湃新聞記者梳理半年報發現，多家快遞在談及單票收入下降時均提及產品結構變化、網點階段政策規則的調整等影響因素?！爱斚?，全國性的價格戰‘死灰復燃’不了，也沒有這樣的條件和基礎了?！笨爝f專家趙小敏告訴澎湃新聞記者，近幾個月快遞單票收入下降不能簡單理解為“價格戰”，過去是完全比拼低價，而目前下降則是受到包括企業經營、結構調整、產品差異、局部區域產品價格倒掛等存在綜合性因素影響。部分地區的監管部門也再次注意并介入到今年快遞行業的低價競爭。7月26日，金華市郵政管理局等九部門聯合發布了《金華市快遞行業合規指引》。在有序競爭方面，《指引》指出，快遞企業科學核算運營成本，特別是在為電子商務平臺內經營者提供快遞服務時，不得為了排擠競爭對手或者獨占市場作出低于成本價格提供快遞服務的行為。部分地區已有調價計劃，為高峰時期常規舉措多位通達系快遞公司的省區負責人近日告訴澎湃新聞記者，每年9月后半月進入高峰期，公司都會有一些調價舉措。中通快遞的高管在近期的電話會上也透露，通?？爝f行業到9月、10月的體量會比7月、8月增長10%以內，而11月還會再增長，進入全年高峰期。“快遞服務跟其他的商品服務不太一樣，季節性變化較明顯?！表嵾_證代工作人員告訴澎湃新聞記者，每年四季度到下一年年初單票價格會達到高峰，四五月份價格則走低，行業內價格變動的趨勢各家基本保持一致，但由于各家貨品結構不同，呈現單價也會不同。每年四五月進入業務淡季后，因供給不足帶來填補產能需求，各家可能會適當放低價格，但到九月至雙十一、雙十二，行業量提升后，各家會將提高的成本傳遞給市場?！爱斍耙崖犝f調價的風聲，據了解，部分快遞公司也有計劃于9月底起單票上調5分到1毛?！币晃豢爝f公司的內部人士表示，“但現在還沒看到市場上真正大面積落地執行的，大家還都在觀望，畢竟先漲價的量肯定會少?！睋残抛C券9月24日發布的研報顯示，短期看好第四季度行業價格競爭緩解，旺季板塊有望量價齊升；中期預計電商快遞格局加速分化，頭部企業有望實現份額與利潤雙升?！昂鸵酝膬r格戰不同，期望部分公司此次上調價格后，明年能避免所謂的淡季低價，未來快遞價格和服務質量能實現雙向共振向上的局面。”快遞專家趙小敏告訴澎湃新聞記者，一般快遞公司常規的調價措施都是由總部下達到各個省，再由各省根據各地方來調整。此次漲價與以往集中統一漲價不同，部分公司想率先試探性漲價，而有些則還在觀望，這是由各家公司市場份額、自身發展現狀和網絡結構穩定性不一決定的?！安糠值貐^同行低價行為實在夸張，我們省區還是比較佛系，堅決抵制刷單，不盲目跟隨，根據自身網絡的消化能力保質保量，為了網絡的穩定會適當加碼?！币患铱爝f公司的省區負責人告訴澎湃新聞記者，對于省區來說，這種時候更多是在修內功，包括提升客戶端議價能力、提升盈利水平等，從而更好地反哺網點，網點反哺業務員，逐級下沉，讓消費者體驗有效提升?！翱爝f中的競爭并不僅僅比拼單票價格的高低。消費者對于快遞產品的需求也是分級的?！闭劶皟r格競爭，韻達股份證代工作人員表示，由于電商標準化市場已呈現飽和狀態，從2021年單票集中上調一分派費后，各家快遞公司共同堅持高質量發展，發力增值服務與產品，以獲得額外收益。上述證代工作人員進一步指出，行業內有從高到低的需求，對應不同水平服務，不論價格高低，都會有消費群體。各家快遞服務商在不同階段分別有自己的核心客戶群。